W ramach proponowanej kompleksowej usługi planowania finansowego dla Klienta Indywidualnego możemy wyszczególnić następujące elementy:

1. analiza i kontrola przepływów finansowych w budżecie domowym,
2. identyfikacja źródeł dochodu, optymalizacja wydatków i poszukiwanie oszczędności przy zachowanym standardzie funkcjonowania gospodarstwa domowego,
3. stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe Twoje i Twojej rodziny - optymalizacja parametrów bezpieczeństwa, w tym:
   
   • ochrona życia i zdrowia Twojego i Twoich Najbliższych,
   • ochrona majątku rodziny,
   • zabezpieczenie dochodów w gospodarstwie domowym,
   • ochrona odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
4. audyt aktualnie posiadanych rozwiązań finansowych,
5. planowanie rozwoju, edukacji i przyszłości dzieci - aspekt finansowy,
6. planowanie oszczędnościowe i inwestycyjne - tworzenie, pomnażanie i zarządzanie majątkiem,
7. strategie inwestycyjne i optymalizacja portfela inwestycyjnego,
8. analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym,
9. analiza, planowanie i zarządzanie zadłużeniem w gospodarstwie domowym,
10. planowanie emerytalne - zabezpieczenie dochodu na emeryturze,
11. planowanie spadkowe.

Usługa kompleksowego planowania finansowego dla Klienta Indywidualnego w formie wskazanej powyżej jest pomysłem autorskim Kancelarii Finansowej Michał Marciniuk. Koncepcja ta wpisuje się w najnowsze trendy planowania i prowadzenia nowoczesnej i efektywnej polityki finansowej w gospodarstwie domowym. Usługę planowania finansowego możemy wykonać kompleksowo lub też wybrać jej poszczególne elementy składowe stosownie do potrzeb (pkt. 1 - 11).

Mając na uwadze zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych Klientów Indywidualnych informujemy, że usługa opisana w pkt. 11 - planowanie spadkowe, jest aktualnie dopracowywana i na obecną chwilę niedostępna.
O uruchomieniu  niniejszej usługi poinformujemy Państwa poprzez publikację w zakładce AKTUALNOŚCI.